الفجوة التشغيلية
منصات التداول وحدها لا تحل عمليات الوسيط.
تتولى MT5 بنية التداول، لكن فرق الوسطاء لا تزال تحتاج سير عمل متحكماً للتسجيل والتمويل والدعم والامتثال وتقارير الإدارة.
Common friction
سجلات العميل وحساب التداول ليست دائماً في رؤية تشغيلية واحدة.
تحتاج الإيداعات والسحوبات مراجعة وتسوية وتاريخ موافقات واضح.
فرق المبيعات والدعم والمالية والامتثال تحتاج أذوناً ومسارات تدقيق مختلفة.
ما يغيّره الـCRM
تبقى ملفات العملاء والوثائق وحسابات التداول ونشاط التمويل متصلة.
تحصل فرق الخلفية على طوابير مراجعة بدلاً من رسائل وجداول مبعثرة.
يرى المديرون نشاط الوسيط والاستثناءات وأداء الفريق من منصة واحدة.
الوحدات الأساسية
تغطية تشغيلية لفرق الوسيط.
كل وحدة مبنية حول سير العمل الحساس الذي يتحكّم فيه وسطاء الفوركس بحذر.
تسجيل العميل
التقاط بيانات التسجيل وحالة الوثائق ومراجعة اعرف عميلك وملاحظات الطلبات وملكية المبيعات.
- حالة اعرف عميلك
- ملف العميل
- تعيين المبيعات
عمليات حساب MT5
ربط العملاء بحسابات التداول وعرض الحالة وبناء إجراءات على مستوى الحساب خلف الأذونات المناسبة.
- ربط الحساب
- رؤية الرصيد
- تحكّم الأذونات
سير عمل التمويل
مراجعة الإيداعات والسحوبات والموافقات وملاحظات الدفع وحالات التسوية ومعالجة الاستثناءات.
- مراجعة الإيداع
- طابور السحب
- أثر تدقيق مالي
تقارير الإدارة
إعطاء الإدارة رؤية لنمو العملاء ونشاط التمويل وحالة الحساب وعمل الفريق والاختناقات التشغيلية.
- لوحات إدارية
- سجلات النشاط
- تقارير الاستثناءات
سير عمل الوسيط
من العميل المحتمل إلى حساب تداول حي.
يُشكَّل حول التسلسل المتحكّم الذي يحتاجه الوسيط قبل أن يصبح العميل نشطاً بالكامل.
التقاط العميل
تدخل بيانات العميل المحتمل أو التسجيل مع المصدر والمالك والوثائق وحالة التواصل.
اكتمال المراجعة
اعرف عميلك والامتثال ونوع الحساب والموافقات قبل توسيع وصول التداول.
ربط الحساب
تربط سجلات العميل بحسابات MT5 مع رؤية قائمة على الدور لفرق العمليات.
إدارة التمويل
تمر الإيداعات والسحوبات والمراجعة المالية والإشعارات والتقارير عبر مسار يمكن تعقّبه.
أين يناسب
لفرق تقنية مالية تحتاج انضباطاً تحت النمو.
مقصود لعمليات وسيط حيث التكاملات والمدفوعات والأذونات والتقارير لا يمكن ارتجالها.
أسلوب التنفيذ
صوغ سياسة الوسيط قبل كتابة سير العمل.
عمل CRM مع MT5 حسّاس. نحدد السياسة التشغيلية والأذونات وحالات الفشل قبل أن يرى المستخدم التكامل.
رسم السياسة وسير العمل
تحديد أنواع الحسابات وخطوات التسجيل وأدوار المبيعات وقواعد الدفع وسلاسل الموافقة والتقارير وحاجات الامتثال.
التكامل والضوابط
ربط MT5 وتدفقات التمويل خلف أذونات صريحة وسجلات تدقيق وتحقق ومعالجة استثناءات.
الإطلاق التشغيلي
إطلاق اللوحات وطوابير الإدارة وأدوار الفريق والتقارير والتحسين التكراري وفق الاستخدام الفعلي.
لماذا ليس CRM عاماً؟
أنظمة CRM العامة لا تفهم حالة حساب التداول ومراجعة التمويل والتسلسل الهرمي للوسيط.
فرق الوسطاء تحتاج ضبطاً تشغيلياً قائماً على الأدوار وليس حقول خط أنابيب مبيعات فقط.
يجب تصميم سير عمل MT5 والمدفوعات والامتثال كمنظومة واحدة.
النموذج التجاري
مقيّس لمجموعة وسيطك التقنية.
يعتمد التسعير على نطاق تكامل MT5 وتدفقات المدفوعات وميزات بوابة العميل ووحدات الخلفية ومتطلبات الامتثال وعمق التقارير وتوقعات الدعم.
تواصل معنا
كن شريكنا لحلول تقنية شاملة
يسعدنا الإجابة على أي أسئلة لديك ومساعدتك في تحديد الخدمة الأنسب لاحتياجاتك.
+91 9219253613مزاياك:
ما الخطوة التالية؟
نحدد موعد مكالمة في الوقت المناسب لك
نعقد اجتماع استكشافي واستشاري
نُعد عرضاً مفصلاً